رؤى السوق
استرشد برؤية سيتي الإمارات للسوق المالي وعالم الثروات اليوم وغداً.
توقعات الثروة السنوية لعام 2024
ركود يتبعه نمو: الاستثمار في فترة انتعاش الأسواق
ما زالت حالة من الغموض تخيم على مشهد الاستثمار حتى مع دخولنا عام 2024. مثلاً، كيف تمكن الاقتصاد العالمي من تجنب الركود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة؟ هل الانكماش وشيك؟ في ظل كل التحديات الجيوسياسية، ما الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار عند الاستثمار في المستقبل؟
مرحباً بكم في توقعات الثروة لسنة 2024: يشتمل التقرير السنوي لسيتي جلوبال ويلث على تقييمنا للاقتصاد العالمي والفرص المحتملة التي ستتبعه للعام المقبل وما بعده.
وجهات نظر مدير تكنولوجيا المعلومات - أسبوع 6 مايو 2024
استراتيجيات في سوق الأسهم
الشركات التي تستثمر وتبتكر لإنشاء منتجات جديدة وتهيمن على صناعتها تتفوق في الأداء. ولكن من منظور العائد الإجمالي، فإن الشركات الأقل ابتكارا والتي تعمل بشكل ثابت على زراعة الأرباح تلحق مواكبة الوقت المناسب. لا يعتمد مدير تكنولوجيا المعلومات على تكرار الأداء المتفوق للتكنولوجيا في الولايات المتحدة في العام المقبل، ولكن في هذا البودكاست، يشرح رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ السبب.
شاهد الآن >
نشرة استراتيجية مدير تكنولوجيا المعلومات - أسبوع 4 مايو 2024 بواسطة سيتي ويلث إنسايتس
أسعار الفائدة: كيف سيبدو الوضع "العادي"؟
نصح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الأسبوع الماضي بالتحلي بالصبر حيث يستمر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في التباطؤ حتى مع بقائه فوق الهدف طويل المدى البالغ 2%. وإذا ظل نمو التوظيف في الولايات المتحدة يسير على اتجاه متباطئ، فإننا نرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على عكس جزء من خطواته التشديدية الكبيرة التي اتخذها خلال العامين الماضيين، مع اتخاذ الخطوات الأولى هذا العام. إذا كنا مخطئين وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت متأخر عما نتوقع، فإن التوقيت الدقيق لن يكون له أهمية كبيرة بالنسبة لأغلب أسعار الأصول.
نعتقد أن ارتفاع التضخم بعد الوباء أبعد العالم عن الرضا بشأن مخاطر التضخم. وفي حين نجح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير في إيقاف أي ارتفاع دائم في توقعات التضخم، إلا أن علاوات المخاطرة أصبحت أكبر في عائدات السندات الحقيقية.
بالنسبة لجزء الدخل الثابت من متوسط توزيع أصول المستثمر، نرى القيمة الأكبر في السندات ذات المدة المتوسطة عالية الجودة. عبر مجموعة من قطاعات السندات، يقترب متوسط العائد من 6% لمدة 4-5 سنوات. وهذا أعلى بكثير من تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة العادي "على المدى الطويل" (2.6%).
التركيز الأسبوعي على العملات الأجنبية في 2 مايو 2024
دولار أسترالي + دولار سنغافوري - العملات الأكثر مرونة
مع استمرار قوة الدولار الأمريكي كعامل رئيسي في أسواق العملات الأجنبية، هل هناك أي عملات حافظت على قوتها مقابل الدولار؟ وبالنظر إلى جميع أنحاء العالم، أثبت الدولار السنغافوري والدولار الأسترالي مرونتهما مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض الدولار السنغافوري بنسبة 1.5% وخسر الدولار الأسترالي 3.8% منذ بداية العام حتى الآن. على الرغم من نفس المسار مقابل الدولار، يمكن أن توفر العملتان بعض الفرص في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأسترالي.
آفاق الفوركس 8 مارس 2024
استمرار انهيار الارتباط
تشهد الأسواق أسبوعًا مزدحمًا بعقد 10 اجتماعات للبنوك المركزية هذا الأسبوع. يوجه رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لدينا، جاي تيواري، تركيزنا إلى اجتماعات البنوك المركزية الثلاثة التي تتوقعها الأسواق بشدة.
توقعات الثروة السنوية لعام 2024
ركود يتبعه نمو: الاستثمار في فترة انتعاش الأسواق
ما زالت حالة من الغموض تخيم على مشهد الاستثمار حتى مع دخولنا عام 2024. مثلاً، كيف تمكن الاقتصاد العالمي من تجنب الركود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة؟ هل الانكماش وشيك؟ في ظل كل التحديات الجيوسياسية، ما الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار عند الاستثمار في المستقبل؟
مرحباً بكم في توقعات الثروة لسنة 2024: يشتمل التقرير السنوي لسيتي جلوبال ويلث على تقييمنا للاقتصاد العالمي والفرص المحتملة التي ستتبعه للعام المقبل وما بعده.
الإستراتيجية العالمية - الربع 19 ابريل 2024
إليكم آخر أخبار الإستراتيجية العالمية
تعد بيانات سوق العمل الأمريكية القوية، والإنفاق الاستهلاكي، وانتعاش التجارة/التصنيع العالمي "أسبابًا وجيهة" لاستئناف الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة. في المقابل، يؤدي انتعاش التضخم "المفاجئ" في الولايات المتحدة بعد تباطؤ حاد في عام 2023 إلى تشديد الأوضاع المالية. (أي قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات وانخفاض أسعار الأسهم معًا).
ارتفعت مقاييس التضخم في الربع الأول للعام الثالث على التوالي. ولكن أكثر من مجرد التشوهات الموسمية، تشير البيانات إلى أن بعض التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي كان مبالغا فيه في عام 2023.
وتتطلب أخبار التضخم إعادة ضبط "يقظة الثقة" التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يتمكن من البدء في تفكيك السياسة النقدية التقييدية. وهذا يؤجل توقيت أي خطوة تيسيرية محتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى يوليو 2024 على أقرب تقدير من وجهة نظرنا.
أضواء على الاستثمار المستدام
الزراعة من أجل الغد: بناء الاستدامة في الطريق نحو الأمن الغذائي
أصبحت مشكلة انعدام الأمن الغذائي العالمي مصدر قلق واهتمام متزايديّن بعد سلسلة الصدمات الجيوسياسية التي تلقاها العالم، بما فيها جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. كما تفاقمت شواغل الأمن الغذائي بسبب الآثار الملموسة لتغيّر المناخ وزيادة توارد الأدلة على الأضرار الناجمة عن تسارع فقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه. وفي خضم تزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي الفوري والطويل الأجل، تبقى السياسات الزراعية عالقة في مرمى النيران بين الأمن الغذائي والاستدامة على المدى القصير.
ملاح الاستثمار العالمي – يناير 2024
- سعر أكتوبر 2023 ذهب وتبقى الفرصة.
- لا تزال الأسواق تتوقع احتمالية عالية جدًا لخفض سعر الفائدة في شهر مارس، من وجهة نظرنا. ومع ذلك، فإن التخفيضات المتوقعة بمقدار 150 نقطة أساس خلال 12 شهرًا ليست متطرفة.
- ماذا حدث منذ OL24 : ارتفاع غير مرغوب فيه وسط تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر.
- كيف تسير التجارة الآخذة في التوسع؟
- الرعاية الصحية: جنون مكافحة السمنة لن يعيق الابتكار.
- أصبح منحنى العائد الآن مسطحًا جدًا، ومنحدرًا بشكل إيجابي بين آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة.
- لا تزال IG المتوسطة تقدم عوائد "حقيقية" جذابة مقابل التضخم المتوقع بعوائد تبلغ حوالي %5.15 لمدة حوالي 4 سنوات.
- الدولار الأمريكي: قد يكون الضغط الأخير على مؤشر الدولار(DXY) ناتجًا جزئيًا عن ارتفاع معدلات النفور من المخاطرة المتعلقة بالشرق الأوسط.
- عوائد سوق الأوراق المالية للعام الرئاسي.
- القيمة السوقية مقابل مؤشر S&P 500 ذو الوزن المتساوي مع مرور الوقت.
- لا يرتبط أداء الأسهم في الصين بنمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين عملت سوق العقارات كمصدر رئيسي لتوليد الثروة منذ عام 1997.
- اليابان - الربحية، وتدفقات المستثمرين، وقوة العملة.
استراتيجية الشرق الأوسط ꟾ مارس 2024
مصر | دعم صندوق النقد الدولي + إصلاحات السياسات = النهضة الاقتصادية؟
اتسمت رحلة مصر نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو مؤخرًا بتطورات مهمة، بما في ذلك رفع سعر الفائدة التاريخي من قبل البنك المركزي المصري، وتعويم العملة الذي أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، والتحفيز النقدي الذي تشتد الحاجة إليه. اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وهذه التدابير الضرورية لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي الطويلة الأمد بالإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وإدارة التضخم، وفي نهاية المطاف تعزيز الاستقرار المالي في مصر.
إحصاءات الثروة في سيتي
رؤى السوق في متناول يدك
ابق على اطلاع دائم بأحدث مستجدات السوق العالمية ووجهات نظر سيتي حول أحدث أخبار السوق. تعرّف على توجهات السوق من خلال تقارير أبحاث السوق الشاملة والمقالات الموضوعية المتعمقة.
** يرجى العلم أنك سوف تخرج من موقع سيتي.
الإستراتيجية العالمية - الربع 19 ابريل 2024
إليكم آخر أخبار الإستراتيجية العالمية
تعد بيانات سوق العمل الأمريكية القوية، والإنفاق الاستهلاكي، وانتعاش التجارة/التصنيع العالمي "أسبابًا وجيهة" لاستئناف الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة. في المقابل، يؤدي انتعاش التضخم "المفاجئ" في الولايات المتحدة بعد تباطؤ حاد في عام 2023 إلى تشديد الأوضاع المالية. (أي قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات وانخفاض أسعار الأسهم معًا).
ارتفعت مقاييس التضخم في الربع الأول للعام الثالث على التوالي. ولكن أكثر من مجرد التشوهات الموسمية، تشير البيانات إلى أن بعض التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي كان مبالغا فيه في عام 2023.
وتتطلب أخبار التضخم إعادة ضبط "يقظة الثقة" التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يتمكن من البدء في تفكيك السياسة النقدية التقييدية. وهذا يؤجل توقيت أي خطوة تيسيرية محتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى يوليو 2024 على أقرب تقدير من وجهة نظرنا.
أضواء على الاستثمار المستدام
الزراعة من أجل الغد: بناء الاستدامة في الطريق نحو الأمن الغذائي
أصبحت مشكلة انعدام الأمن الغذائي العالمي مصدر قلق واهتمام متزايديّن بعد سلسلة الصدمات الجيوسياسية التي تلقاها العالم، بما فيها جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. كما تفاقمت شواغل الأمن الغذائي بسبب الآثار الملموسة لتغيّر المناخ وزيادة توارد الأدلة على الأضرار الناجمة عن تسارع فقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه. وفي خضم تزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي الفوري والطويل الأجل، تبقى السياسات الزراعية عالقة في مرمى النيران بين الأمن الغذائي والاستدامة على المدى القصير.
أفكار
لماذا تستثمر؟
تعرف كيف يمكن للمحفظة المتنوعة أن تساعد في تخفيف المخاطر أثناء فترات تقلب السوق العالمية وتقليل الوقت اللازم لبدء تحقيق عوائد إيجابية.
إخلاء المسؤولية
يتم توزيع هذا المستند في الإمارات العربية المتحدة بواسطة سيتي بنك إن. إيه، فرع الإمارات. سيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات، مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لمزاولة النشاط المالي كمروّج بموجب الرخصة رقم 602003. سيتي بنك إن. إيه، فرع الإمارات، مسجل لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب ترخيص رقم BSD/504/83 لفرع الوصل دبي، وترخيص رقم 13/184/2019 لفرع مول الإمارات دبي، وترخيص رقم BSD/2819/9 لفرع الشارقة، وترخيص رقم BSD/692/83 لفرع أبو ظبي.
هذا ليس بيانًا رسميًا لشركة سيتي جروب انك. وقد لا يغطي جميع استثماراتك مع سيتي بنك أو تلك التي تتم من خلاله. للحصول على سجل دقيق لحساباتك ومعاملاتك، يرجى الرجوع إلى كشف حسابك الرسمي. قبل القيام بأي استثمار، يجب على كل مستثمر الحصول على مواد طرح الاستثمار، والتي تتضمن تفاصيل وافية حول المخاطر والرسوم والمصروفات وسجل الأداء، إن وجد، والذي يمكن دراسته في سياق اتخاذ قرار الاستثمار. يجب على كل مستثمر أن يدرس بعناية المخاطر المرتبطة بالاستثمار وأن يتخذ قرارًا بناءً على ظروف المستثمر، بأن الاستثمار يتوافق مع أهداف الاستثمار الخاصة بالمستثمر. يجوز لشركات سيتي جروب في أي وقت سداد أجور للشركات التابعة وممثليها مقابل تقديم المنتجات والخدمات للعملاء.
هذا التوقع هو تقدير/ مثال فقط. إنه ليس دليلًا موثوقًا بالأداء المستقبلي لهذا الاستثمار. إنه ليس مؤشرا ، ويجب عدم تفسيره على أنه عوائد محتملة. هناك مخاطر محتملة للخسارة أيضًا.
تحذير: الأداء السابق ليس دليلًا موثوقًا بالأداء المستقبلي.
تحذير: هذه الأرقام هي تقديرات / أمثلة فقط. إنهم ليسوا دليلًا موثوقًا بالأداء المستقبلي لهذا الاستثمار.