الاستشارات المالية الشخصية وإدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية
الاستشارات وتخطيط الثروة
المالية الشخصية الخاصة بك
مصممة لدعمك خلال رحلة ثروتك.
بناء توجهاتك الاستثمارية الفريدة
سيساعدك مدير حسابك والفريق الاستشاري للعملاء في بناء صورة مفصلة لأهدافك الاستثمارية قصيرة وطويلة المدى في ضوء معرفتهم الواسعة بالمستويات المختلفة لمخاطر الاستثمار، بالإضافة إلى معرفتك وخبرتك الحالية بالمنتجات الاستثمارية.
صياغة استراتيجية إدارة محفظتك الاستثمارية
يعمل الفريق الاستشاري للعملاء على تحويل هذه المعرفة إلى مجموعة من الخطط لتوجيه استراتيجية محفظتك، بعد مناقشتها معك.
يتم إنشاء قائمة مختصرة بالأسواق والقطاعات وفئات الأصول وأنواع المنتجات كأساس لمحفظة متطورة ومتوازنة.
تنفيذ استراتيجيتك
نختار مزيج المنتجات الأنسب لك، ونطلعك على كيفية عمل كل منتج والدور الدقيق الذي يلعبه في محفظتك من حيث تحقيق النمو أو الدخل أو تنويع المخاطر.
